I. 業界概要
香料とは、様々な天然香料や合成香料を主原料とし、合理的な配合と製法に従ってその他の補助原料と混合することで、特定の風味を調製する複合混合物を指します。主に各種香料製品に用いられます。香料は、人工合成法によって抽出または得られた香料物質の総称であり、ファインケミカルの重要な構成成分です。香料は、人間の社会生活に密接に関連する特殊な製品であり、「工業用グルタミン酸ナトリウム」とも呼ばれ、食品業界、日用化学工業、製薬業界、タバコ業界、繊維業界、皮革業界など、幅広い業界で使用されています。
近年、多くの政策が香料産業の管理、安全、環境ガバナンス、食品の多様化に対してより高い要求を提起しています。安全面では、「現代的な食品安全ガバナンスシステムの構築を推進する」ことを提唱し、天然香料技術と加工を力強く発展させます。環境ガバナンス面では、「グリーン低炭素、生態文明」の実現の必要性を強調し、香料産業の標準化と安全な発展を促進します。食品の多様化面では、食品産業のモデルチェンジとグレードアップを奨励し、香料の下流産業の発展を促進します。香料産業は化学原料および化学製品製造産業であるため、より厳しい政策環境は、環境ガバナンスが緩い小規模企業に大きな圧力に直面する一方で、一定規模で環境ガバナンス規範を持つ企業には大きな発展のチャンスがあります。
香料の原料は、主にミント、レモン、ローズ、ラベンダー、ベチバーなどの香辛料植物、ムスク、アンバーグリスなどの動物（スパイス）です。その産業チェーンの上流は、明らかに農業、林業、畜産など多くの分野を網羅しており、栽培、育種、農業科学技術、収穫・加工などの資源を基盤とした基礎的なプロセスが含まれています。香料は食品、スキンケア製品、タバコ、飲料、飼料などの産業において重要な添加剤であるため、これらの産業は香料産業の下流を構成しています。近年、これらの下流産業の発展に伴い、香料の需要は増加しており、香料製品に対する要求も高まっています。
2. 開発状況
世界各国（特に先進国）の経済発展に伴い、消費水準は継続的に向上し、人々の食品や日用品の品質に対する要求はますます高まっています。産業の発展と消費財の需要増加は、世界のスパイス産業の発展を加速させています。世界には6,000種類以上の香料・香料製品があり、市場規模は2015年の241億ドルから2023年には299億ドルに拡大し、年平均成長率は3.13%となっています。
香料産業の生産発展は、食品、飲料、日用化学品などの裾野産業の発展と密接に関連しており、下流産業の急速な変化が香料産業の継続的な発展を促し、製品の品質は向上し続け、品種は増加し続け、生産量は年々増加しています。 2023年、中国の香料生産量は137万1000トンに達し、2017年の生産量より12万3000トン増加し、2.62％増加しました。過去5年間の複合成長率は1.9％に近づいています。市場セグメント全体の規模では、香料分野がより大きなシェアを占め、64.4％を占め、スパイスが35.6％を占めました。
中国経済の発展と国民生活水準の向上、そして世界の香料産業の国境を越えた移転に伴い、中国の香料需要と供給は双方向に成長し、香料産業は急速に発展し、市場規模は継続的に拡大しています。長年の急速な発展を経て、国内の香料産業も、小規模工場生産から工業生産へ、製品の模倣から自主研究開発へ、輸入設備から専門設備の自主設計製造へ、官能評価から高精度機器による検査の利用へ、技術者導入から専門人材の自主育成へ、野生資源の採取から導入・栽培・拠点設立へと、徐々に転換を遂げてきました。国内の香料製造産業は、より完成度の高い産業システムへと発展しています。2023年には、中国の香料市場規模は713.22億元に達し、そのうち香料の市場シェアは61％、香辛料は39％を占めています。
3. 競争環境
現在、中国の香料産業の発展傾向は明らかです。中国は世界最大の天然香料生産国でもあります。中国の香料産業は急速に発展し、大きな進歩を遂げており、多くの独立したイノベーションをリードする企業も登場しています。現在、中国の香料産業の主要企業は、嘉興中華化工有限公司、華宝国際ホールディングス有限公司、中国ボルトングループ有限公司、艾普香料集団有限公司です。
近年、ボルトングループはイノベーション主導型発展戦略を積極的に推進し、科学技術研究開発への投資を増やし、香料技術、生合成、天然植物抽出などの科学技術高地を継続的に占領し、勇気を持って発展地図を展開・計画し、企業の核心競争力を構築し、バイオテクノロジー、電子タバコ、医療健康などの新興未来産業を拡大し、百年の歴史を築くための強固な基礎を築きました。2023年、ボルトングループの総収入は23億5,200万元で、2.89%増加しました。
4. 開発動向
香料・香料の需給は、長らく西欧、米国、日本などの地域によって独占されてきました。しかし、米国、ドイツ、フランス、英国などの国内市場は既に成熟しており、投資計画の拡大と競争力維持のために発展途上国への依存を余儀なくされています。世界の香料・香料市場において、アジア、オセアニア、南米などの第三世界の国・地域は、主要企業にとって主要な競争地域となっています。特にアジア太平洋地域では需要が最も高く、世界平均の成長率を大きく上回っています。
1、世界の香料需要は引き続き拡大する。近年の世界の香料業界の状況を見ると、世界の香料需要は年間約5%の成長率で成長している。香料業界の現在の良好な発展傾向を見ると、先進国の大部分における香料産業の発展は比較的緩やかであるものの、発展途上国の市場潜在力は依然として大きく、食品加工・消費財製造業は発展を続け、国民総生産（GDP）と個人所得水準は引き続き上昇し、国際投資も活発である。これらの要因は、世界の香料需要を豊かにするだろう。
2. 発展途上国は発展の見通しが広い。長年にわたり、香料の需給は西欧、米国、日本などの地域によって独占されてきた。しかし、国内市場が成熟している米国、ドイツ、フランス、英国は、投資プロジェクトの拡大と競争力維持のために、発展途上国の広大な市場に依存しざるを得ない。世界の香料市場において、アジア、オセアニア、南米などの第三世界の国・地域は、主要企業にとって主要な競争地域となっており、需要が最も強いのはアジア太平洋地域である。
3、国際的な香料企業はタバコ香料分野を拡大しています。世界のタバコ産業の急速な発展、大手ブランドの形成、そしてタバコ製品のカテゴリーの更なる向上に伴い、高品質なタバコ香料への需要も高まっています。タバコ香料の開発空間はますます広がり、国際的な香料企業は今後もタバコ香料分野への進出を継続していくでしょう。
投稿日時: 2024年6月5日